みんなのコモディティコラム

黒鳥は欧州から飛来／米国株（ＳＰ５００）／売り再開９日目

郷右近要 — Wed, 16 May 2012 04:38:12 +0000

ＳＰ５００＠１３３０．６６の１５日引け

ストップ１３９３．６５をヒットし、売りへ転換した５月３日引けの１３９１．５７。
現在ストップは１３５８．３７です。ここからはドル高円高コモディティ全面安のデフレタイミングが強まる

※ここからのストップ接触完全ヒットなら途転、若しくは保合入りへ。

ぶる’ずストラテジーＧＯＬＤ篇／１４００ドルを意識

郷右近要 — Wed, 16 May 2012 04:36:35 +0000

スポットＧＯＬＤ＠１５４３．９５（１６日０６１５ＪＳＴ）

現状：１６０５．５４越え下値切り上げで短期上昇再開を追認した１月６日引けの１６１６．３０。ここからストップ１７２７．８０割れで一旦保合回帰の２月６日引け１７１９．８０。１７０９．２０安値から切り返し反転。１月ＦＯＭＣ後の買戻し急騰を再現。ここからＮＹ引けでの１７４１超え切り上げを経て、上昇再開を追認した２月２１日引けの１７５９．２０。その後、ストップ１７６３．７０をヒットし、一旦押し形成入りの「２月２９日引けが１６９５．４７」。ここからストップ１７０８をヒットし、切返し反転、上昇再開と見えた１７１３．５５引けの３月９日でしたが、１７００割れで調整継続を再度追認となり、反転ストップ１６６３．４０をヒットし、３月２７日１６８９．３７で上にミニブレイクし、上昇再開を追認した。

しかし

上昇再開は即否定され、３月２８日から保合傾向となり、１６５６．００割れ高値割り込みで下落再開を追認した４月４日引けの１６１９．７３。その後、ストップ１６４９．６０をヒットし、一旦保合回帰となった４月１０日引け１６５９．８５です。

ここから１６４０以下は短期ショートが先行、簡単には下がらずの４月ＦＯＭＣの後、４月２６日引けで短期反発ありを確認したが、ストップ１６４７．７０を５月４日引けでヒットし、１６４６売りへポジション転換となった５月４日引け。

現在の反転ストップは１５９０．３０です。

売り崩しアクションなしですが、ドル高背景に自然調整。

短期調整モード入りから９日目。

１５６４．５１割れで年足は１１年ぶりに陰転し、ここからの１５３７割れなら１５００～１４００を意識で。

コスト割れの好機に（プラチナ）

菊川弘之 — Wed, 16 May 2012 01:23:08 +0000

　英貴金属大手ジョンソン・マッセイ（ＪＭ）社は１４日、プラチナ（白金）とパラジウムに関する調査報告書「プラチナ２０１２」を発表した。

　２０１１年の世界プラチナ需給は４３万オンス（１３．３７トン）の供給超過となった。
世界需要は前年比２．４％増加の８０９．５万オンス（２５１．７５トン）、供給は７．１％増加の６４８万オンス（２０１．５３トン）。
自動車触媒需要は１％増加の３１０．５万オンス（９６．５７トン）、投資需要２９．８％減少の４６万オンス（１４．３１トン）、工業用需要１６．８％増加の２０５万トン（６３．７６トン）、宝飾需要２．５％増加の２４８万オンス（７７．１３トン）。

　２０１１年の世界パラジウム需給は１２５．５万オンス（３９．０３トン）の供給超過となった。
世界需要は前年比１３．２％減少の８４５．０万オンス（２６２．８０トン）、供給は０．１％増加の７３６万オンス（２２８．９０トン）。
自動車触媒需要は８．１％増加の６０３万オンス（１８７．５３トン）、投資需要は上場投信（ＥＴＦ）解約によるマイナス５６．５万オンス（１７．５７トン）、工業用需要０．６％増加の２４８万トン（７７．１３トン）、宝飾需要１５．１％減少の５０．５万オンス（１５．７１トン）。

　白金の今後６カ月間の動向について、供給量低下の可能性が高まるものの、自動車の触媒向けなど産業用需要の抑制に伴い、引き続き供給過多が予想され、現物価格は１オンス＝１４５０～１７００ドル（平均１６００ドル）で推移すると予想。一方、パラジウムの６カ月間予想は、１オンス＝同６２０～８００ドル（同７１５ドル）で推移するとしている。
　ＪＭ（ジョンソンマッセイ社）に先んじて発表されたＧＦＭＳ（ゴールド・フィールズ・ミネラル・サービシズ）の「プラチナ＆パラジウム・サーベイ２０１２」では、今年のプラチナ価格を１４７５～１７７５ドル、パラジウムは５７５～７７５ドルと予想している。

あなたはコメ派？パン派？　朝食でもっとも食べるものは？

みんかぶマガジン編集部 — Tue, 15 May 2012 06:23:12 +0000

皆さん、朝食はキチンと食べていますか？

あるアンケート調査によれば、約8割の方が朝食を食べているそうです。
個人投資家の皆さんはいかがでしょうか？

今回、72年ぶりに復活上場した「コメ」にちなんで個人投資家の皆さんの朝食事情をお伺いできればと思います！

ここからコピー＆ペーストして、みなさんの日記で是非投稿してください～
適宜おまとめしてみんかぶマガジンでも報告して参りますね。

————————————–
個人投資家の皆さんに質問です。
【Q1】朝食は食べていますか？

【Q2】食べている方は「コメ派」 or 「パン派」どちらですか？

【Q3】(任意回答)2012年1月～4月の運用成績は「プラス」 or 「マイナス」？
————————————–

■参加方法
日記投稿画面にて、コモディティの「東京コメ」に紐付けて投稿してください！

■期間
2012年5月15日～31日までを予定

6月からのテーマ、募集中！！
「ごはんに合うおかず！」など皆さん聞きたいことがあれば是非！！

ぶる’ずストラテジーＧＯＬＤ篇／年内高値確定、１４００ドルを意識

郷右近要 — Tue, 15 May 2012 01:32:55 +0000

スポットＧＯＬＤ＠１５５６．３５（１５日０６１５ＪＳＴ）

しかし

現在の反転ストップは１６１６．９０です。

売り崩しアクションなしですが、ドル高背景に自然調整。

短期調整モード入りから８日目

１５６４．５１割れで年足は１１年ぶりに陰転。ここからの１５３７割れなら１５００～１４００を意識で。

ＧＯＬＤ現在のキーレべル／下落傾向、節目１５３８割れなら失速追認へ

郷右近要 — Tue, 15 May 2012 01:26:06 +0000

ＡＵ＠１５５６．００／１５５７．００

保合回帰の５月３日引け１６３５．２９を経て、ドル高圧迫が残り調整地合いを継続。７日に下落継続を追認した。１６０５．４０が目下の転換ストップ。思惑的な売り崩しアクションもなく、ドル高背景の自然調整が続く。１５６４．５１年初来安値割り込みで年足は１１年ぶりに陰転。１５３８割れで失速追認、１４００ドルを意識。ＴＯＣＯＭはクロス円下落が響き円高圧迫が残る。

Gold@1556.65の１５日グローバルオープン-１４００ドルを意識

郷右近要 — Tue, 15 May 2012 01:24:48 +0000

１５５８を戻り抵抗にリスクは下向き

節目は１５３７

割り込みなら１４００を意識。

シカゴコーン新穀は、大幅に需給緩和

ピーターファンデン豹変ファンド — Mon, 14 May 2012 06:14:45 +0000

　10日に発表された需給報告によると2011/12年コーン期末在庫は、8億5100万Ｂｕと、-4300万の下方修正予想がなんと前月比+4100万Buの上方修正で魔逆の結果となりました。2012/13年度のトウモロコシの生産量は、過去最高の１４７億９０００万Buの見込みとなりました。
　2012/13年度の期末在庫は18億8100万Buと、アナリスト予想の17億1400万Buを上回りました。新穀の大生産で10億以上の積み増しとなる見込みです。
　世界需給ではアルゼンチン・コーン生産高見通しを2150万トンと、前回見通しを据え置き、ブラジル生産高は前月比+500万トンの6700万トンと上方修正し、こちらも弱材料となりました。 5月ぎりが納会すると、コーン相場は、下に下にの大名行列になりそうですか。
　一方大豆の方は、旧穀期末在庫が2億1000万Buと4000万Bu下方修正され、新穀期末在庫は1億4500万Buとかなりタイト化、在庫率も4.4％に低下し、需給逼迫が顕著になりそうです。
基本的には大豆買い、コーン売りのスタンスで臨みたいところです。

週刊石油展望

三浦良平 — Mon, 14 May 2012 06:04:13 +0000

《海外原油市況》
　5月7日週のWTI原油は、前週2日比9.78ドル安の96.06ドル、ブレント原油は同7.65ドル安の111.77ドル。
　日本のGW期間中、またしても海外原油が暴落する展開となった。2～4日にかけて、米・欧の各種経済指標悪化、EIA統計における原油在庫積み増し（約22年ぶりの高水準）、OPECの増産観測、ユーロ圏経済の先行き不透明感の高まり、米雇用者数の減少等、売り材料が目白押しとなった。テクニカル面で見ると、一旦上抜けるも維持できなかった105ドル、4月からサポートラインとなっていた100日移動平均線、節目となる100ドルのいずれの場面においても支えきれず、それらを下抜けるたびに売りが売りを呼ぶ典型的な投げ売り相場となったことがうかがえる。週が明けても、弱い流れは続く。前週末のフランス大統領選において、EU新財政協定の再交渉を掲げるオランド新大統領が誕生した。また、ギリシャ総選挙においては、連立与党が歴史的大敗を喫する。この結果を背景に、債務危機対応をめぐり欧州の足並みが乱れるとの懸念から、ユーロ安／ドル高が進行、原油は続落した。8日も前日の弱い流れを引き継ぐ中、サウジアラビアの石油相が、6月のOPEC総会で生産枠拡大について協議する必要があるとの認識を示し、需給緩和懸念から続落した。9日も欧州の債務不安やドル高を受けて売り地合いが続く。市場では投資家のリスク回避姿勢の強まりから、ユーロ安／ドル高が進行し原油は下落。一方EIA統計にて、ガソリン在庫が260万減少（予想：10万バレル減少）となり、安値からは切り返すも、下げを取り戻すには至らず、6営業日続落となった。しかし、10日にはギリシャでの連立政権樹立期待からリスク回避の動きが後退し、7営業日ぶりに小反発した。

依然、ユーロ円下落が内外金価格を圧迫

郷右近要 — Mon, 14 May 2012 02:42:06 +0000

先週の金相場は１６４２．４０ドルを高値に調整下落傾向を維持した。１５７３．２９ドルを安値に１５７９．４４ドルで越週した。米国の金融緩和見通しは潜在しているものの、持続的な買いフローが発生して来ない。上値追いタイミングが発生せず、中長期ロングの解消を背景に失速しやすい。ここからの１６５４ドル割れなら再度１５５０～１５００ドルの下値テストも意識で。この２０１２年相場は、ドル安とユーロ安バランの拮抗となり、持続的なドル安地合が発生していない。国内金価格はユーロ円が主導する形で、円高進展から調整圧力が残る。ユーロ円で１０２．８０割れ攻防が節目。東京金は４１００円を戻り抵抗に調整地合を継続しよう。